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智选攀赢 | 公募基金周报2020.0824—2020.0828

作者 | 孟召社
 
来源 | 攀赢基金、琢磨金融研究院(ID:i-knowmore)
 
 
 

01

财经大事早知道

 

基金排名大调整 医药基金开始“掉队”

进入8月后,市场风格快速切换,板块频繁轮动,部分医药基金掉队,一些周期品种跻身排行榜前列。

受疫情等因素影响,今年前7个月,医药主题基金势头强劲,业绩领跑权益基金。然而,8月以来,权益基金排名榜单出现明显变化,部分排名居前的医药主题基金掉队。

排名前十的基金分别是长城环保主题混合、长城久鼎混合、融通医疗保健行业混合、广发新经济混合、融通健康产业灵活配置混合、招商医药健康产业股票、广发高端制造股票、工银前沿医疗股票、天弘医疗健康混合A与诺德价值优势混合。

上述基金中有5只为医药主题基金,而8月前前十名的权益基金中有8只为医药基金。(深圳商报)

 

天弘狂赚13亿!基金公司上半年最强经营成绩出现了

基金君统计,目前已有34家基金公司今年上半年经营情况浮出水面,合计净利润超过54亿元。刚刚披露的天弘基金上半年以13.67亿元净利润暂居行业首位,华夏、南方、银华、鹏华等10家基金公司上半年净利润也超过亿元大关。天弘基金盈利数据出炉,刷新单家基金公司今年上半年赚钱榜单。持有天弘基金15.60%股权的君正集团(8.720, -0.59, -6.34%) 8月27日晚间发布2020年半年报,天弘基金上半年财务数据也同时披露。半年报显示,天弘基金今年上半年营业收入41.02亿元,净利润13.67亿元,相比去年同期分别增长16.24%、28.99%。从过往营收数据上看,规模占天弘基金“大半江山”的天弘余额宝基金规模变动对天弘基金影响颇大。(中国基金报)

 

深交所召开基础设施公募REITs实务讨论会

8月26日,深交所召开基础设施公募REITs实务讨论会,围绕基础设施公募REITs试点具体实务操作问题进行深入交流。国家发展改革委、证监会和基金业协会相关部门人员出席指导,环保、交通、数据中心、产业园区、能源发电、物流仓储等领域的近30家企业,以及证券公司、基金公司等近20家市场机构参加会议。(上海证券报)

 

A股IPO募资创10年新高 新兴产业成主力

记者调查发现,从年内IPO企业所属行业看,TMT(科技、媒体和通信)等新兴产业比较密集的行业构成年内IPO的主体。在28个申万一级行业中,机械设备、医药生物、电子、计算机等科技公司集中的行业最多,均超过20家,加上电气设备、通信两大科技公司较为集中的行业,上述几大行业公司合计就占到年内A股IPO总数的六成以上,资本市场助力新兴产业发展的力度可见一斑。(证券时报)

 

2020券商分类评级来了!AA增加50%到15家,安信跃升2级到2A,长江跃升4级由3C到A,江海连降5级最惨

8月26日晚间,2020年证券公司分类评价结果出炉,最喜大普奔的,当属AA券商由2019年的10家,增至15家。在2020年证券公司分类评价中,国泰君安、安信证券、国信证券、海通证券、光大证券、华泰证券、银河证券、中信建投、中信证券、国金证券、中泰证券、中金公司、平安证券、申万宏源、招商证券15家券商获AA级。网信证券成为唯一一家评级为D类的券商,评级垫底。值得注意的是,今年摩根大通、野村东方首次加入评级,皆获评BBB级别。而广州证券和华信证券退出了2020年评级。(中国证券报)

 
 

02

一级市场本周涨跌

 

本周股市呈现先抑后扬的走势。上半周股市大盘指数持续下挫,下半周随着个别板块调整到位,加上创业板注册制开启的加持,市场开始出现一定反弹。本周上证指数累计上涨0.68%;深证指数累计上涨2.77%;创业板指累计上涨4.76%。

从市场角度分析而言:

本周二级市场成交量延续上周的萎靡状态,北向资金也呈现出净流出的状态。市场成交情绪不高,同时近期消息面上缺少刺激股市的热点板块。

本周创业板注册制和涨跌幅改动正式开启,创业板对于主板而言呈现出一定的虹吸效应,使得主板市场雪上加霜,,指数顺势下跌。但是创业板指数出现较剧烈的震荡上行,市场有所分化。

从宏观角度分析而言:

上半年的行情主要是因为疫情的影响下,政府持续量化宽松带来的快速上涨,结合科技医药消费等热点板块,在宽松的资金面支持下,出现了较高的涨幅;随着国家货币政策收紧,经济持续复苏,下半年市场很难出现单边上涨的行情,甚至在流动性支持不足的情况下出现调整,因此市场开始出现震荡回落的态势。

第二点美国大选之际,美中摩擦一定是愈演愈烈的,这种情况下,叠加疫情的影响,市场很难向上作出有效的突破,因此持续震荡。

展望后市:从上证指数和深证指数近一个月的震荡走势来看,振幅区间在不断缩小,未来较短时间内市场可能出现较明确的方向,究竟是向下还是向上,因此目前投资者成交偏谨慎,未来建议在行情走出来之前多看少做。

板块方面,近期市场的持续回落使得部分消费科技出现一定回调,投资者可逢低布局,下半年依然看好以科技消费为主的结构性行情。

 

 

03

本周基金产品分析

各类基金涨跌幅

(一) 货币型基金:

本周央行为对冲一级市场的供给压力和即将到期的逆回购,通过逆回购释放8100亿流动性,有6100亿逆回购到期,同时有1500MLF到期,央行并未续做。

本周央行加大逆回购投放,使得短期逆回购利率出现一定下降。截止发稿,本周1日逆回购利率下降下降80bp;7日逆回购下降16bp。

本周同业存单的利率继续在上行,6个月的存单利率上行幅度较大,1个月和3个月之间的利差保持在较平稳的区间。

统计得出本周收益前五名的基金产品如下:

(二) 债券型基金:

本周1年期国债收益率上行较快,主要是受未来市场流动性预期收紧影响。10年期国债收益率较为平稳。债市继续下跌,5年期国债期货和10年期国债期货下跌不一,本周债市的压力主要来自于经济复苏和市场供给两方面。

简单分析如下:

1.随着新冠疫情影响消退,经济复苏明显,各项经济数据转好,提振资金风险偏好,对债市的配给减少。

2.随着经济向好,国家开始收紧货币经济政策,银行间流动性预期收紧,债券收益率难以下行。

3.距离年底还有四个月,但是今年还有很多债券等待发行,市场供给压力在不断增强。

展望后市,依据江海证券的固收观点:近期央行公开市场的积极操作对于市场对于货币政策的预期有所缓和,叠加本周财政资金的继续投放,资金面预计维持宽松,对短债或将继续形成支撑;

长债方面,欠缺做多长端利率的情绪,但是我们也要看到10年国债破3后表现相对平稳,反映市场的悲观预期尚未进一步加剧,在没有新增利空的情况下,后期需关注资金面效应从短端向长端的传导。

(三) 权益型基金:

本周涨幅靠前的板块有消费、电力、交运等板块,主要受益于经济的复苏;跌幅靠前的是金融、军工、煤炭等周期性行业。

后市方面,一方面可以关注业绩优良、 市盈率估值偏低、前期涨幅较小的蓝筹个股;另一方面可以对近期回撤幅度较 大,但质地优良、成长性较好的创业板个股进行观察。

统计得出本周权益排名靠前的五只基金产品如下:

(四) 商品投资型基金:

本周黄金继续在1900点到2000点附件维持震荡,上升动力不足,下降空间有限。

上升动力不足主要是美联储近期发表的声明和演讲都表明尽管经济复苏不如预期,但美联储的鸽派态度不够明显,市场流动性宽松预期下降。

第二点是股市的持续复苏,产生了虹吸效应,使得黄金短期无法依靠量能冲击新高。

下降空间有限是因为美国大选在即,是否出现黑天鹅事件犹未可知;中美摩擦愈演愈烈;美国黑人运动似乎要掀起第二波浪潮,导致黄金的避险功能持续增强。

展望后市,美国后疫情时代经济如何复苏,美国大选走向何处都是不确定事件,黄金将在一段时间内保持宽松震荡,建议投资者谨慎对待。

统计得出本周商品型基金前五名的产品如下:

 

04

本周基金产品要闻

 

本周基金成立发行情况统计:

本周共成立50只公募基金,共募集份额为855.21亿元。

 

特别声明:

基金有风险,投资需谨慎。

本报告中的信息、意见等均仅供参考,不作为或被视为出售及购买基金产品或其他投资标的邀请或要约。

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